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民生证券股份有限公司邱祖学,南雪源近期对藏格矿业进行研究并发布了研究报告《2023年半年报点评:投资收益亮眼,钾锂步入扩产快车道》,本报告对藏格矿业给出买入评级,当前股价为24.33元。
藏格矿业(000408)
事件:公司发布 2023 年半年报。 (1) 2023H1 公司实现营收 27.96 亿元,同比下降 20.33%,归母净利润 20.26 亿元,同比下降 15.46%;扣非归母净利19.99 亿元,同比下降 16.45%。 (2) 2023Q2 实现营收 14.23 亿元,同比下降36.03%,环比增长 3.57%,归母净利润 11.06 亿元,同比下降 30.13%,环比增长 20.09%,扣非归母净利 10.85 亿元,同比下降 31.40%,环比增长 18.60%。(3)拟向全体股东每 10 股派发现金股利 8.0 元(含税)。
碳酸锂: Q2 产销环比大幅增加,一步法成本优势显著。 2023H1, 1)量:碳酸锂产销 0.45 和 0.49 万吨,同比变化-5.5%和+1.2%,其中 Q2 产销 0.27 和0.43 万吨,环比增 52.8%和 711.0%,产销大幅改善; 2)价: 单吨不含税售价23.0 万元,同比下降 34.7%; 3)本: 单吨成本 4.1 万元,同比上升 24.2%,主要由于 Q1 气温较低,原材料中锂离子浓度下降导致物料消耗增加; 4)利: 单吨毛利 18.9 万元,同比下降 40.8%,单吨净利约 15.9 万元,同比下降 40.6%。
氯化钾:进口攀升冲击国内市场,价格下滑拖累业绩。 2023H1 我国钾肥进口同比增 28.6%,冲击国内市场,需求端下游较弱,国内钾肥价格下滑。 2023H1,1)量: 氯化钾产销 53.1 和 59.0 万吨,同比增加 15.5%和 19.4%,其中 Q2 产销 33.6 和 21.4 万吨,环比变化+72.0%和-43.2%。 2)价: 单吨不含税售价 2828元,同比下降 22.4%,展望全年,中国钾肥大合同价签订,钾肥下半年下跌空间有限; 3)本: 单吨成本 1011 元,同比小幅增加 3.2%; 4)利: 单吨毛利 1817元,同比下降 31.8%。
投资收益: 巨龙铜业产能释放,贡献可观投资收益。 作为巨龙铜业第二大股东, 2023H1 巨龙铜业贡献投资收益 5.9 亿元,同比增加 69.6%。
核心看点: 钾锂步入扩产快车道,巨龙铜业投资收益持续增长。 1)锂: 依托察尔汗盐湖, 建有 1 万吨电池级碳酸锂产能, 通过藏青基金穿透持有麻米措矿业 24%股权,麻米措盐湖规划 10 万吨碳酸锂产能,一期 5 万吨项目 2024 年上半年投产后, 公司锂盐产能将大幅提升至 6 万吨/年。 2)钾肥: 国内第二大氯化钾生产企业,在产产能 200 万吨/年, 2023 年出海布局老挝两处钾盐矿,氯化钾资源量合计约 6 亿吨,一期项目规划氯化钾产能 200 万吨/年, 投产后钾肥产能翻倍。 3)投资收益: 巨龙铜业第二大股东,随着巨龙二、 三期产能逐步释放,巨龙铜产量大幅增加,有望持续贡献可观投资收益。
投资建议: 锂价下跌趋势下,盐湖提锂成本优势更加显著,公司钾锂产能同步快速扩张,假设不考虑公司未来对麻米措矿业股权增加的影响,我们预计公司2023-2025 年归母净利为 35.5、 31.0 和 39.6 亿元,对应 8 月 8 日收盘价的 PE为 11、 12 和 10 倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。
风险提示: 锂价大幅下滑, 扩产项目进度不及预期, 参股项目进度不及预期
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,光大证券赵乃迪研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达90.28%,其预测2023年度归属净利润为盈利40.05亿,根据现价换算的预测PE为9.62。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级3家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为28.9。
关键词:
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