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事项:
公司发布22 年报和23 年一季报。22 年公司实现收入4.74 亿元(+23.23%),归母净利润2.04 亿元(+16.94%),扣非净利润1.83 亿元(+11.69%)。23Q1公司实现收入1.37 亿元(+19.79%),归母净利润0.45 亿元,扣非净利润0.45亿元。
评论:
22 年和23Q1 公司常规业务收入均实现高增长。22 年公司实现收入4.74 亿元(+23.2%),其中常规业务收入3.85 亿元(+29.8%),占比81%,新冠相关业务收入0.89 亿元(+1.1%),占比19%。分业务来看,重组蛋白收入3.94 亿元(+21%),剔除新冠相关业务,增速预计与常规业务整体增速差不多,检测服务收入0.15 亿元(+31%),抗体、试剂盒及其他试剂收入0.58 亿元(+45%)。
分区域来看,境内常规业务收入1.45 亿元(+7%),境外常规业务收入2.40 亿元(+49%),其中美洲区收入增速达55%。23Q1 公司收入1.37 亿元(+19.8%),其中常规业务收入1.2 亿元(+32%),继续维持高增长,新冠相关业务收入0.18亿元(-27%),下滑相对可控。
公司立足国内市场,强化全球布局,不断强化研发、生产、销售等方面的核心竞争能力。销售方面,公司现有渠道已覆盖亚太、北美、欧洲等地区,并在欧洲、日本等地新设多家子公司,22 年销售费用同比增长57.5%,销售费用率提升5.2pct,23Q1 销售费用同比增长70%,销售费用率提升7.5pct。研发方面,不断扩充研发团队,丰富产品品类,22 年研发费用同比增长91%,研发费用率提升8.5pct,研发人员数量同比增长55%,23Q1 研发费用同比增长27.7%,研发费用率提升1.3pct。公司自22Q3 起明显加大销售端投入,23Q1延续此态势,因而23Q1 利润端同比受影响。
投资建议:公司新冠相关业务疫后回落,且加大研发、销售投入,我们下调盈利预测,预计公司23-25 年收入分别为5.8、7.5、9.7 亿元(原23、24 年预测值为6.5、8.5 亿元),同比增长21.8%、30.1%、29.6%,归母净利润分别为2.3、2.8、3.7 亿元(原23、24 年预测值为2.8、3.7 亿元),同比增长11.9%、23.0%、32.6%。根据可比公司估值法,鉴于公司研发实力强劲且产品质量过硬,现有产品成熟系列化且积极布局CGT,并加速拓展海外市场,给予23 年50 倍PE,目标价约144 元,同时参考现金流折现估值法,通过绝对估值得出的结论交叉验证,维持“推荐”评级。
风险提示:1、重组蛋白行业国产替代速度不及预期;2、公司海外业务拓展效果不及预期;3、公司CGT 领域产品表现不及预期。
关键词:
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