今日报丨博时鑫康混合A基金2022年四季报点评

一、基金基本情况概述

博时鑫康混合A(010508)成立于2020年11月5日,四季度最新规模2.21亿元。

基金经理田俊维拥有7.3年的基金投资经历,2023年2月1日正式接受博时鑫康混合A基金管理,任职期间回报为4.64%,位居同类5469只基金中第213名。


(资料图片)

田俊维现管理6只产品(包括A类和C类),管理总规模为10.98亿元,平均年化回报为10.99%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为0.99%,同类平均收益为-0.92%,在同类2308只基金中排名637位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示,博时鑫康混合A基金的总资产为4.23亿元。较上一期3.04亿元变化了1.20亿元,环比变化了39.35%。

基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

博时鑫康混合A基金的持有人数为253人,机构投资占比为99.46%。

基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达16.97%。较上一期环比变化了7.41%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为16.12%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

博时鑫康混合A基金四季度十大重仓股明细

数据说明:区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为26.18%,上一期换手率为30.17%。历史换手率最高为2021年12月31日,高达30.17%。

基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

数据来源:银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

22年四季度,市场整体呈现震荡格局,板块走势分化,其中商贸零售、消费者服务、传媒板块涨幅居前,而煤炭、石油石化板块有所下跌。 宏观层面,中央经济工作会议指出,明年经济工作要抓好五个方面重点工作:着力扩大国内需求,加快建设现代化产业体系,切实落实“两个毫不动摇”,更大力度吸引和利用外资,有效防范化解重大经济金融风险。 四季度组合持仓有所调整。展望23年,我们仍然相对看好需求持续增长的科技、制造、以及部分服务行业,努力寻找相关领域中的优质公司。

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关键词: 博时鑫康混合A

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